PM Record
PM Record is de on premise oplossing van Pro Management waarin relatiegegevens en toelichtingen op rapportages worden vastgelegd.
De integratie met PM Record zorgt ervoor dat wijzigingen in relaties, contactpersonen en adressen doorlopend worden aangepast in PM CRM. De koppeling is geen importfunctionaliteit om alle relaties en contactpersonen te importeren in PM CRM.
Het is belangrijk dat degene die in PM Record de koppelingen gaat beheren in de eerste plaats een licentiegebruiker is in de omgeving van de PM Online licentiehouder waar mee gekoppeld gaat worden. Daarnaast moet deze licentiegebruiker toegang hebben tot de PM CRM omgeving van de licentiehouder en daar tevens de rol accountbeheerder hebben.
Het instellen van de PM Record koppeling is onderverdeeld in de volgende stappen.
- PM CRM voorbereiden, relaties en contactpersonen aanmaken.
- PM TokenManager component installeren
- Entiteit koppelen
- Relaties koppelen
- Contactpersonen koppelen
- Koppelingen verwijderen
Start met PM CRM voorbereiden
