Eigen rollen maken
Het maken van eigen rollen geeft de gebruikers van PM CRM de mogelijkheid om gebruikers te groeperen. Zo kunnen bijvoorbeeld alle medewerkers met de rol salesmedewerker in een keer worden gemachtigd tot een nieuwe relatie. Het is ook mogelijk om permissies van rollen te combineren. Wanneer iemand binnen de organisatie verantwoordelijk is voor meerdere onderdelen van PM CRM.
- Klik op BEHEER en dan op ROLLEN.
- Geef de nieuwe rol een naam en omschrijving en klik op OPSLAAN.
- Klik in het scherm machtigingssets rechts op het pensymbool.
- Het scherm TOEVOEGEN MACHTIGINGSSET opent, zoek hier de gewenste set.
Bijvoorbeeld: accounteigenaar.
- Klik op TOEVOEGEN en de set is compleet.
- Klik linksonder op het blauwe balletje met het kruisje om het scherm te sluiten.
- De rol verschijnt nu in het overzicht met rollen waarbij staat aangegeven SYSTEEM/NEE.
