Handleiding PM CRM
Registreren en inloggen
Uitnodiging accepteren
Nieuwe gebruiker
Actieve gebruiker
2-Staps verificatie instellen
Google Authenticator
Microsoft Authenticator
Authy Authenticator
Account herstellen
Voorbereiding
Mijn instellingen
Tijdzone
Talen
Web App
Android
iOS
Dashboard
Stamgegevens
Gebruikers
Licentiebeheerders aanmaken
Gebruikers uitnodigen
Gebruikers synchroniseren
Importeren
Rollen en rechten
Portalrollen
Systeemrollen
Beheerder
Accounteigenaar
Beheerder accounts
Beheerder activiteiten
Beheerder exportsjablonen
Beheerder gebruikers
Beheerder stamgegevens
Beheerder webhooks
Beheerder web parts
Interne gebruikers
Eigen rollen maken
Machtigingensets
Rol toewijzen aan gebruiker
Accounts
Account aanmaken
Uitnodigen en toegang ontzeggen
Account bewerken
Archiveren
Synchroniseren met de KVK
Wijzigingen logboek
Opmerkingen
Koppelingen
Bijlagen plaatsen en verwijderen
Overzichten exporteren
Accountlabels koppelen
Contactpersonen
Totaaloverzicht contactpersonen
Aanmaken en importeren
Exporteren
Uitschakelen
Koppelen aan activiteiten
Contactpersoon labels koppelen
Activiteiten
Taak aanmaken
DocMaker Online
PM Record
PM CRM voorbereiden
Synchronisatie via PM Tokenmanager
Entiteit koppelen
Relaties koppelen
Contactpersonen koppelen
Koppelingen verwijderen
Webhooks
Zoekfuncties
Labels
Navigatie
Personalisatie
Welkomsttekst personaliseren
Webparts
Gebruikers in deze rol beheren de accounts.
Aanmaken, Lezen, Bewerken, Verwijderen, Beheren
Gebruikers met de rol beheerder accounts kunnen vanuit het beheermenu alle accounts inzien.