In PM CRM staat in ieder scherm rechtsboven de zoekbalk. Zodra hier iets is ingevuld wordt een scherm getoond met uitgebreide zoekopties en de resultaten. Zoek vervolgens ‘Binnen alle accounts’ of op ‘Binnen dit account’. Er kan ook geselecteerd worden op het type:
Activiteiten
Contactpersonen
Notities
Een alternatieve zoekmethode is zoeken op labels. Deze resultaten kunnen niet geëxporteerd worden. Dit is wel mogelijk vanuit het accountoverzicht met behulp van het filter.
Met de rol beheerder stamgegevens of als beheerder beschikt u over de rechten om labels te maken. Bedenk vooraf goed wat de structuur van de labels wordt.