Activeer direct vanuit een dossier een werkstroom. Bijvoorbeeld voor de beoordeling van documenten/bestanden die opgenomen worden in een dossier. Een werkstroom bevat 1 of meerdere TAKEN. Een taak wordt toegekend aan een gebruiker of relatie die toegang heeft tot het dossier waarin het document/bestand geplaatst wordt.

Voorbeelden van werkstromen zijn:

• Het goedkeuren van documenten, zoals vergaderstukken, offertes, inkoopfacturen.
• Processen volgen, zoals gegevens verzamelen voor het opstellen van een begroting, ziekmeldingsprocedure, Wwft-checklist.
• Het uitvoeren van werkprogramma’s en verzamelen van documenten.
• Werkinstructies welke periodiek dienen te worden uitgevoerd.

Een werkstroom koppelen:

1. Klik als dossiereigenaar in het menu op DOSSIERS.
2. Klik het gewenste dossier en maak een werkstroom aan via het icoon Werkstromen ( vierkant met vinkje) of sneltoetsen ALT-F.
3. Ga rechtsboven in de tabel WERKSTROMEN naar het blauwe rondje met de witte + of sneltoetsen ALT+.
4. Kies een gekoppeld werkstroomsjabloon of een standaard werkstroomsjabloon.

5. Klik op VOLGENDE.
6. CONFIGUREER de werkstroom en volg de stappen zoals omschreven in stap: Werkstromen starten.